Создание новых отчетов в CRM Битрикс24

В системе управления Битрикс24 можно создавать удобные отчеты — как стандартные, так и адаптированные под конкретную компанию. Чтобы они были максимально наглядными и информативными, их нужно правильно настроить. Интернет-агентство «Пиксель Плюс» поможет разобраться с системой отчетов в CRM.

Разовые работы

Вид работы
Настройка CRM-аналитки
Создание отчета в CRM
Создание отчета в Задачах

Стоимость работы
4 000 руб
3 000 руб
3 000 руб

Как это работает

Отчеты помогают руководителям оценивать работу отдельных менеджеров и эффективность целых отделов, контролировать бизнес-процессы в компании и на основе полных данных принимать управленческие решения.

Чтобы формировать полезные отчеты, нужно сначала решить, какую информацию должны вносить менеджеры, с какими внешними системами будет интегрироваться Битрикс24. Все это учитывается при первичной настройке CRM. В Bitrix24 есть около 20 стандартных форм отчетов. Конструктор позволяет менять их, адаптируя инструмент под конкретный бизнес и компанию.

В стандартном шаблоне можно построить отчет для товаров, лидов, сделок, счетов и дел. Для этого нужно открыть вкладку «CRM» > «Ещё» > «Отчёты». Нужно заполнить описание, ввести отчетный период, выбрать колонки из списка:

название;
стадия сделки;
ответственный;
дата начала;
полученная сумма.

Конструктор позволяет создать дополнительные колонки через пользовательские поля. Можно добавить фильтры, например, учитывать только продажи больше указанной суммы. Отчет можно построить в виде круговой, линейной или столбчатой диаграммы.

Чтобы поделиться результатом с коллегами, нужно кликнуть на «Добавить еще» и включить нужных сотрудников в список.

Чтобы воспользоваться широкими возможностями CRM Bitrix24, ее нужно правильно настроить.

О нас

13 лет
на рынке
(с 2006 года)

Свыше 200 клиентов на постоянной поддержке

11 лет Золотой сертифицированный партнёр 1С-Битрикс

Свыше 700 сайтов разработано

Более 100 штатных сотрудников

10 место в рейтинге лучших разработчиков интернет-магазинов

Почему «Пиксель Плюс»

«Пиксель Плюс» — золотой партнер Битрикс24. За 8 лет наша команда внедрила CRM и помогла автоматизировать процессы более чем в 200 компаниях. Мы анализируем систему продаж, все этапы взаимодействия с клиентами в компании, и с учетом особенностей бизнеса настраиваем отчеты в CRM.

Для внедрения или настройки Битрикс24 напишите нам. Наш бизнес-аналитик проведёт консультацию и онлайн-демонстрацию возможностей системы.

Комплексное внедрение

Минимальный

Идеальный вариант для быстрого старта с минимальными базовыми настройками

35 000 руб.

В пакет включено

Регистрация и общие настройки портала
Добавление сотрудников в Битрикс24
Настройка стадий лидов и сделок
Добавление пользовательских полей
Настройка прав доступа к CRM
Настройка стандартных отчётов
Настройка входящих заявок и общения с клиентами
Индивидуальное обучение

Подробнее

Стандартный

— Выбор 70% клиентов —

Идеальный вариант для базового внедрения стандартных процессов автоматизации

75 000 руб.

В пакет включено

Регистрация и общие настройки портала
Добавление сотрудников в Битрикс24
Настройка стадий лидов и сделок
Добавление пользовательских полей
Настройка прав доступа к CRM
Настройка стандартных отчётов
Настройка входящих заявок и общения с клиентами
Настройка шаблонов договоров и счетов
Импорт товарной номенклатуры и клиентской базы
Групповое обучение

Подробнее

Расширенный

Индвидуальный подход к автоматизации нестандартных процессов

от 150 000 руб.

Другие разделы

Комплексное внедрение Битрикс24

Любой успешный предприниматель в Москве, Санкт-Петербурге или другом регионе в определенный момент понимает, что выстроенная система управления начинает тормозить. Чтобы исправить ситуацию необходима автоматизация бизнес-процессов при помощи интеграции CRM-системы «Битрикс24».

Подробнее

Типовые услуги по настройке Битрикс24

Среди наиболее известных систем автоматизации процессов в разных сферах бизнеса в обязательном порядке стоит назвать Bitrix24, с помощью которой можно без проблем управ ...

Подробнее

Отзывы

Полный текст отзыва

Сабатовский В.С.

Генеральный директор «Хохлов Сабатовский»

Выражаем огромную благодарность сотрудникам компании «Пиксель Плюс» за высокое качество проделанной работы, оперативность, своевременную помощь и индивидуальный подход в решении вопросов по внедрению CRM-системы Битрикс24 и настройки приема и обработки лидов с сайта и из коллтрекинга.

Полный текст отзыва

Печорин С.А.

Директор интернет-магазина Линзмастер

Настоящим письмом выражаем благодароность компании «Пиксель Плюс» за успешное внедрение и настройку корпоративного портала 1С-Битрикс на сервере компании «Линзмастер».

Мы продолжаем сотрудничать с «Пиксель Плюс» и готовы рекомендовать их как надежного и опытного парнтера для любых проектов в области интернет-технологий.

Все клиенты