В системе управления Битрикс24 можно создавать удобные отчеты — как стандартные, так и адаптированные под конкретную компанию. Чтобы они были максимально наглядными и информативными, их нужно правильно настроить. Интернет-агентство «Пиксель Плюс» поможет разобраться с системой отчетов в CRM.
Разовые работы
| Вид работы | Стоимость работы |
| Настройка CRM-аналитки | 4 000 руб |
| Создание отчета в CRM | 3 000 руб |
| Создание отчета в Задачах | 3 000 руб |
Как это работает
Отчеты помогают руководителям оценивать работу отдельных менеджеров и эффективность целых отделов, контролировать бизнес-процессы в компании и на основе полных данных принимать управленческие решения.
Чтобы формировать полезные отчеты, нужно сначала решить, какую информацию должны вносить менеджеры, с какими внешними системами будет интегрироваться Битрикс24. Все это учитывается при первичной настройке CRM. В Bitrix24 есть около 20 стандартных форм отчетов. Конструктор позволяет менять их, адаптируя инструмент под конкретный бизнес и компанию.
В стандартном шаблоне можно построить отчет для товаров, лидов, сделок, счетов и дел. Для этого нужно открыть вкладку «CRM» > «Ещё» > «Отчёты». Нужно заполнить описание, ввести отчетный период, выбрать колонки из списка:
- название;
- стадия сделки;
- ответственный;
- дата начала;
- полученная сумма.
Конструктор позволяет создать дополнительные колонки через пользовательские поля. Можно добавить фильтры, например, учитывать только продажи больше указанной суммы. Отчет можно построить в виде круговой, линейной или столбчатой диаграммы.
Чтобы поделиться результатом с коллегами, нужно кликнуть на «Добавить еще» и включить нужных сотрудников в список.
Чтобы воспользоваться широкими возможностями CRM Bitrix24, ее нужно правильно настроить.
О нас
Почему «Пиксель Плюс»
«Пиксель Плюс» — золотой партнер Битрикс24. За 8 лет наша команда внедрила CRM и помогла автоматизировать процессы более чем в 200 компаниях. Мы анализируем систему продаж, все этапы взаимодействия с клиентами в компании, и с учетом особенностей бизнеса настраиваем отчеты в CRM.
Для внедрения или настройки Битрикс24 напишите нам. Наш бизнес-аналитик проведёт консультацию и онлайн-демонстрацию возможностей системы.
Комплексное внедрение
Другие разделы
Мы продолжаем сотрудничать с «Пиксель Плюс» и готовы рекомендовать их как надежного и опытного парнтера для любых проектов в области интернет-технологий.