Создание новых отчетов в CRM Битрикс24

В системе управления Битрикс24 можно создавать удобные отчеты — как стандартные, так и адаптированные под конкретную компанию. Чтобы они были максимально наглядными и информативными, их нужно правильно настроить. Интернет-агентство «Пиксель Плюс» поможет разобраться с системой отчетов в CRM.

Разовые работы

  • Вид работы
  • Настройка CRM-аналитки
  • Создание отчета в CRM
  • Создание отчета в Задачах
  • Стоимость работы
  • 4 000 руб
  • 3 000 руб
  • 3 000 руб

Как это работает

Отчеты помогают руководителям оценивать работу отдельных менеджеров и эффективность целых отделов, контролировать бизнес-процессы в компании и на основе полных данных принимать управленческие решения.

Чтобы формировать полезные отчеты, нужно сначала решить, какую информацию должны вносить менеджеры, с какими внешними системами будет интегрироваться Битрикс24. Все это учитывается при первичной настройке CRM. В Bitrix24 есть около 20 стандартных форм отчетов. Конструктор позволяет менять их, адаптируя инструмент под конкретный бизнес и компанию.

В стандартном шаблоне можно построить отчет для товаров, лидов, сделок, счетов и дел. Для этого нужно открыть вкладку «CRM» > «Ещё» > «Отчёты». Нужно заполнить описание, ввести отчетный период, выбрать колонки из списка:

  • название;
  • стадия сделки;
  • ответственный;
  • дата начала;
  • полученная сумма.

Конструктор позволяет создать дополнительные колонки через пользовательские поля. Можно добавить фильтры, например, учитывать только продажи больше указанной суммы. Отчет можно построить в виде круговой, линейной или столбчатой диаграммы.

Чтобы поделиться результатом с коллегами, нужно кликнуть на «Добавить еще» и включить нужных сотрудников в список.

Чтобы воспользоваться широкими возможностями CRM Bitrix24, ее нужно правильно настроить.

 

О нас

13 лет
на рынке
(с 2006 года)
Свыше 200 клиентов на постоянной поддержке
11 лет Золотой сертифицированный партнёр 1С-Битрикс
Свыше 700 сайтов разработано
Более 100 штатных сотрудников
10 место в рейтинге лучших разработчиков интернет-магазинов

 

Почему «Пиксель Плюс»

«Пиксель Плюс» — золотой партнер Битрикс24. За 8 лет наша команда внедрила CRM и помогла автоматизировать процессы более чем в 200 компаниях. Мы анализируем систему продаж, все этапы взаимодействия с клиентами в компании, и с учетом особенностей бизнеса настраиваем отчеты в CRM.

Для внедрения или настройки Битрикс24 напишите нам. Наш бизнес-аналитик проведёт консультацию и онлайн-демонстрацию возможностей системы.

Комплексное внедрение

Минимальный

Идеальный вариант для быстрого старта с минимальными базовыми настройками

35 000 руб.
Стандартный
— Выбор 70% клиентов —

Идеальный вариант для базового внедрения стандартных процессов автоматизации

75 000 руб.
Расширенный

Индвидуальный подход к автоматизации нестандартных процессов

от 150 000 руб.

Другие разделы

Комплексное внедрение Битрикс24
Любой успешный предприниматель в Москве, Санкт-Петербурге или другом регионе в определенный момент понимает, что выстроенная система управления начинает тормозить. Чтобы исправить ситуацию необходима автоматизация бизнес-процессов при помощи интеграции CRM-системы «Битрикс24».
Подробнее
Типовые услуги по настройке Битрикс24
Среди наиболее известных систем автоматизации процессов в разных сферах бизнеса в обязательном порядке стоит назвать Bitrix24, с помощью которой можно без проблем управ ...
Подробнее

Отзывы

Сабатовский В.С.

Генеральный директор «Хохлов Сабатовский»

Выражаем огромную благодарность сотрудникам компании «Пиксель Плюс» за высокое качество проделанной работы, оперативность, своевременную помощь и индивидуальный подход в решении вопросов по внедрению CRM-системы Битрикс24 и настройки приема и обработки лидов с сайта и из коллтрекинга.

Печорин С.А.

Директор интернет-магазина Линзмастер

Настоящим письмом выражаем благодароность компании «Пиксель Плюс» за успешное внедрение и настройку корпоративного портала 1С-Битрикс на сервере компании «Линзмастер».

Мы продолжаем сотрудничать с «Пиксель Плюс» и готовы рекомендовать их как надежного и опытного парнтера для любых проектов в области интернет-технологий.

Заказать